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中国经济网北京10月9日讯：蜜蜂助手（301382.SZ）近日发布公告称，计划于2025年向部分标的发行股票，本次发行募集资金总额不超过98,375.49万元（含）。扣除发行费用后的募集资金净额将用于云终端算力中心项目、物联网终端智能升级项目、瘦终端SoC芯片技术研发项目。本次定向发行对象为最多35名特定投资者（包括公司控股股东、实际控制人罗洪鹏先生），包括基金管理公司、证券投资公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外投资者等。机构投资者、其他符合中国证券法规的机构投资者、自然人等。证券投资基金管理公司、证券公司、理财公司、保险公司、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者认购两个或两个以上自有管理产品的，视为发行对象。如果发行人是信托公司，则只能用自有资金认购。罗鸿鹏拟认购的股份数量将不低于本次发行实际发行股份数量的10%。出于本次发行的其他目的，必须认购其他股份。除罗宏鹏外，最终发行对象将由董事会确定并报股东大会批准。深交所审核通过公司发行申请后经中国证监会决定核准注册后，公司将根据竞价结果，按照相关规定及特定用途股票发行方案载明的条件，与本次发行保荐人（牵头承销商）进行协商。如相关法律、规范性文件发布时对上市公司股票发行对象作出新规定的，公司将按照新规定进行调整。本次发行所有目标均以现金认购针对目标.vo 指定发行的股份。本次发行采用竞价方式，价格参考日为我公司股票发行期首日。发行价格将不低于股权登记日前20个工作日公司股票交易均价的80%。发行金额计算公式为募集资金总额除以发行价格，不超过发行前公司总股本 57,118,780 股（含主体股）的 20%。最终发行金额将由公司董事会根据股东大会审议通过并结合发行时的实际情况，与保荐人（主认购人）协商后确定。本次发行完成后，罗宏鹏认购的股份自公告结束之日起36个月内不得转让。此外，其他发行人认购的股份在发行完成后六个月内不得转让。法律、法规等对限售期限另有规定的，从其规定。合格人士从特定合格人士处收购的公司发行的股份将由该公司通过分配股份来收购股利、资本公积金转增股本等。按此公式产生的股份也将受到上述股份锁定协议的约束。限售期结束后，适用中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。本次发行的目标是最多35家企业、个人和其他合法投资机构（其中35家公司）符合中国证监会规定的条件，其中包括公司控股股东、实际控制人罗宏鹏。截至本预案公告日，罗洪鹏先生为本公司控股股东、实际控制人、关联人。因此，本次发行构成关联交易。截至本预案公告日，罗洪鹏先生直接持有公司22.18%的股份。冯助理资产、广州诺瓦特、吴雪峰、Chen Honyan是与罗鸿鹏共同出演的演员。罗鸿鹏、冯助理资产、广州诺瓦特、吴雪峰、陈红艳合计持有该公司37.59%的股份。罗鸿鹏为公司第一大股东及实际控制人。本次发行股份数量按募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司总股本的20%，即最多57,118,780股（含本金）。罗鸿鹏拟认购的股份数量将不低于实际发行股份数量的10%。本次发行完成后，罗宏鹏持股比例预计将超过20.15%。罗鸿鹏、丰树资产、广州诺威特、吴雪峰、陈宏彦合计持有公司33.00%以上股份（暂不考虑后续收购限制性股票对公司的影响）。罗鸿鹏先生g仍为公司第一大股东及实际控制人。为确保公司控制权的稳定性，本次发行将在对市场情况和注册状况进行审核的基础上进行。发行阶段，申请参与竞价的，对发行对象及其关联方可认购的最大股数以及发行对象及其关联方可认购的股份总数加上申请时已持有的公司股份数量有上限。因此，本次定向增发并不意味着公司控制权发生变化。 2025年6月12日晚间，蜜蜂助手公告称，公司于2025年6月11日召开第四次、第六次董事会会议，审议通过了《关于收购控股子公司股权的议案》并达成一致公司与广州小当智能科技有限公司（以下简称“广州小当”）之间存在合作关系。我们已签订《股权转让协议》。公司利用自有资金购买广州小糖持有的广东风当科技有限公司（以下简称“风当科技”）2.07亿股，占风当科技总股本的30%。交易总金额为20,595万元。本次交易完成后，冯助理持有风当科技的股份由4.83亿股增至6.9亿股，占总股本的比例由70%增至100%。 2021年至2025年上半年，蜜蜂助手经营活动产生的现金流量净额分别为-5,217.54万元、-1.21亿元、-2.29亿元、-1.37亿元、-7785.8万元。蜂精灵2023年5月17日在深交所创业板上市，获4,2向公众发售 40.0 股。发行数量为0.000股，发行价格为23.80元/股，保荐人（主承销商）为长荣证券股份有限公司，保荐代表人为李国强先生、胡珊珊先生。蜜蜂助手此次IPO募集资金总额为100,912万元。扣除发行费用后，融资净额为89,599.78万元。最终融资净额超出最初计划44,217.78万元。据蜜蜂助手2023年5月11日披露的招股书显示，公司拟募集资金45382万元，用于数字虚拟产品一站式服务云平台建设项目、研发中心建设项目、智能停车管理系统应用开发项目、营销网络建设项目、补充流动资金8274.78万元。
（编辑：田云飞）
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