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中国经济网北京3月13日电 据上海证券交易所网站最新消息，上海证券交易所上市审核委员会2026年第八次审核会议于2026年3月12日召开，审核结果显示，南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称“迪威尔”，688377.SH）再融资符合发行条件。上市条件和信息披露。要求。上市委员会会议主要提问： 1、请发行人代表结合当前业务规模、市场前景、行业竞争格局、技术和竞争优势、客户储备和发展情况，以及重大工业燃气轮机零部件产品精密制造项目产能计划是否审慎合理，以及签约后消耗产能的可行性和具体方式显着的扩展。我们希望获得赞助商代表的明确反馈。 2、请发行人代表结合油气装备精密制造项目的安装调试、主要部件竣工移交及目前运营进度，说明项目调试时间较长的原因及合理性，以及相应的财务处理是否符合企业会计准则的相关规定。保荐代表人和财务负责人应当明确表达意见。杜威尔发行用途不明的可转换债券并在科创板上市。根据宣传册（申请草案），本次发行的证券类型为可转换为公司股票的可转换债券。本次发行的可转债及未来转股的公司股票将在上海证券交易所上市i 证券交易所。本次发行的可转债面值为100.00元，按面值发行。根据相关法律法规的规定、本次可转债拟募集资金投资业务的实施进度、本次可转债的发行规模以及公司的管理和财务状况，本次发行的可转债的发行期限为自发行之日起六年。关于本次拟发行可转债表面利率的确定方法以及各计息年度最终利率水平，我建议公司股东大会保荐人（主管理公司）与董事会在发行前有权协商，并结合国家政策、市场情况和公司具体情况进行协商。公司。本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为招股说明书刊登之日起20个工作日内公司股票交易均价（20个工作日内除权或除息）。如有价格调整，成交价格为调整前一交易日的成交价格。平均股价是根据调整后的价格计算的，不包括权利和股息。 )及公司股票的平均交易价格。前一个交易日。具体初始转股价格将提交公司股东大会审议，由公司董事会根据发行前的市场情况与保荐人（主要管理人）协商确定。本次可转债的具体发行方式由公司董事会决定，并已获得国务院批准。公司股东大会与保荐人（主要认购人）协商通过。本次可转换公司债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司拥有证券账户的符合法律法规（国家法律法规禁止的除外）的个人、法人、证券投资基金及其他投资者。本次可转债发行募集资金总额不超过90元。扣除发行费用后770.54万元（含本金）将用于深水耐压零部件产品精密制造项目和重要工业燃气轮机零部件产品精密制造项目。本次发行的可转债将优先向公司原股东发行，原股东有权放弃配售权。本次发行的可转债时间无法保证。本次可转债已经中诚信公司评估。根据中诚信发布的《南京迪威高端制造有限公司发行的不特定用途可转债信用评级报告》，迪威的一级信用评级为AA-，评级展望为稳定。本次可转债的信用评级为“AA-”。本次DWELL直播的保荐机构为华泰联合证券股份有限公司，保荐机构代表为丁鲁斌先生、蒋坤杰先生。
（编辑：何晓）